تداول النفط الخام أنواعه والعوامل المؤثرة على أسعاره

يعتبر تداول النفط الخام من بين الاختيارات المفضلة لدى الكثير من المستثمرين ، وذلك لأهمية الذهب الأسود في الحياة الإقتصادية ، فالنفط عبارة عن مادة سائلة يتم استخراجها من باطن الأرض، حيث تتكون أساسا من مواد هيدروكربونية ومركبات عضوية ونسب قليلة من المعادن، كما يوجد هناك العديد من أنواع النفط الخام المنتجة عبر العالم ، إضافة إلى أن الخصائص النوعية المميزة للنفط تنعكس في قيمته.

أنواع النفط الخام ومزاياه

 يعد أهم عنصر في النفط هي مادة الكبريت ، حيث يتم من خلاله تحديد ما إذا كان النفط حلوا أو مرا، وتتغير كثافته من ثقيل إلى خفيف ويكون النفط الخام عادة مرتفع الثمن خفيفًا أي منخفض من محتوى الكثافة، كما يحتوي النفط الحلو على كميات منخفضة من الكبريت .

وبالتالي يُعد صنع منتجات الطاقة، مثل البنزين ومشتقاته ، أقل تكلفة من حيث استخدام النفط الخام الحلو الخفيف، حيث يُمكن معالجته في مصافي تحتاج لطاقة أقل ، فهناك أنواع كثيرة من النفط، تختلف في تناسقها وكثافتها بناءا إختلاف طبيعة وأماكن استخراجها.

هذا التباين يوضح لنا جودة المادة النفطية وأفضلها من حيث التصنيف العالمي للخام، ومنه تتحدد أسعار النفط عبر الأسواق المالية خاصة في مجال التداول ،حيث يتم تداول النفط الخام في عدة أنواع قياسية .

فهناك أكثر من مئة نوع من النفط الخام المتداول في السوق، لكن يعد خام برنت وخام غرب تكساس المقياسين الرئيسين في تداول النفط الخام على مستوى الأسواق العالمية.

خام برنت

يدل هذا الخام على مقياس النفط المهم، والذي يشمل النفط المستخرج من حقول في بحر الشمال، ويتضمن مزيج مشكل من برنت فورتيس وأوسبرج وإيكوفيسك. ويتميز خام برنت بأنه نفط خفيف وحلو لسهولة نقله. كما أنه مثالي للتكرير لبعض منتجات الطاقة ونواتج التقطير المتوسطة، ويمثل هذا الأخير أشهر مقاييس النفط الخام شعبية، حيث تعتمده معظم الأسواق العالمية كمرجع لها من حيث عقود النفط الخام.

خام غرب تكساس

يشير خام غرب تكساس إلى النفط المستخرج من الآبار التي تقع بأمريكا ويصدر إلى أوكلاهوما عبر خط أنابيب، ويشار إليه في الغالب باعتباره خام أمريكي كما أن شحنه مكلف عبر العالم، فأهم ما يميز هذا الاخير انه خفيف وحلو جدا، واكثر مثالية خاصة في تكرير الجازولين. واغلب المهتمين يعتقدون بأن هذا الخام عالى الجودة، وعادة ما يتفوق سعره على خام برنت.

ويعتبر غرب تكساس خام القياس لجميع النفط الأمريكي. حيث يتم تداول النفط الخام غرب تكساس في بورصة نيويورك التجارية.

ونظرا لكون النفط مصدرا رئيسيا للطاقة بالعالم، فإنه يعتبر سلعة سائلة للغاية ومتداولة بقوة ومطلوبة بشدة. ورغم هذا، فمن المهم عند تداول النفط الخام، أن ننظر في العوامل التي تؤثر على العرض والطلب.

• إقرأ أيضا:
• رمز النفط في التداول طرق تداوله وأبرز أنواعه
• تداول النفط أهم الخطوات والنصائح المعمول بها لتحقيق الأرباح

العوامل المؤثرة على أسعار تداول النفط الخام

تتلخص أهم العوامل المؤثرة في أسعار تداول النفط الخام من حيث الطلب في مايلي:

منظمة أوبك

تمثل منظمة الدول المصدرة للنفط المعروفة بأوبك اتفاقا بين 14 دولة مصدرة للنفط، تهدف إلى السيطرة على عرض السلعة لغاية التحكم في أسعارها. وتنعقد أوبك بمواعيد دورية وقد تقرر تعزيز أو تخفيض الإنتاج. ويقوم مراقبو النفط عبر العالم بمراقبة دقائق الاجتماعات بكل دقة، لكونها مؤثرة بشكل مباشر على الأسعار الحالية والمستقبلية للنفط.

تقارير النفط الخام الرئيسية

تشير أرقام المخزون الأمريكي الى المقياس الرئيسي لمراقبي اسعار النفط. وباعتباره مستهلكا رئيسيا للنفط، فإن المخزونات الأمريكية المرتفعة تدل على الطلب المنخفض من الأسواق العالمية، مما سينتج عنه انخفاض الأسعار، وفي المقابل فإن المخزونات المنخفضة ستؤدي إلى زيادة الاسعار ،اضافة الى تقرير رئيسي آخر يتجلى في عدد منصات الحفر.

وذلك لأن الزيادة من منصات الحفر المنتجة يشير الى زيادة العرض في المستقبل ما سيجعل إلى الضغط على أسعار تداول النفط الخام، وفي المقابل فإن انخفاض عدد منصات الحفر سيعكس المخاوف ذات الصلة بالعرض، ما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار.

العوامل السياسية

يعتبر الاستقرار السياسي أمرا مهما و أساسيا في استقرار أسواق النفط. فالاستقرار السياسي أو الأزمات التي تعرفها الدول المنتجة للنفط، يزيد من حدة المخاوف المتعلقة بالعرض، ومن المتوقع أن يرفع من نسبة الأسعار.

الكوارث الطبيعية

تمثل مخاطر خارجية وجوهرية والتي تؤثر على البنايات التحتية الأساسية للنفط بالعالم. على سبيل المثال؛ وفي حالة تحطم المنشآت أو المصفاة الرئيسية للنفط، حيث حتما سترتفع الأسعار بسبب تأثر قيمة المعروض النفطي في الأسواق.

الأداء الاقتصادي العالمي

تمثل كل من الصين وأمريكا وأوروبا أكبر المستهلكين للنفط الخام حول العالم، ونتيجة لتحسن الحالات الاقتصادية بهذه المناطق قد يؤدي إلى زيادة الطلب مما ينتج عنه ارتفاع أسعار النفط، وفي المقابل فإن الركود الاقتصادي يمنح اتجاها معاكسا لأسعار تداول النفط الخام، ولو لم يطرأ أي تغيير في إجمالي العرض.

نصائح في تداول النفط الخام

تعتبر تقلبات أسعار النفط الخام فرصة إستثمار هائلة تجذب المتداولين والمستثمرين للمضاربة عليها. وذلك من خلال الإطلاع على العوامل السالفة الذكر والتي تؤثر بشكل كبير على سعر الخام  ، وهذا ما يلجأ له جل المتداولين المحترفين.

حيث بامكانك تداول النفط الخام في استثماراتك المستقبلية وكذا خيارات العقود في الأسواق، كما تستطيع تداول عقود الشراء حالة توقعك ارتفاع الأسعار، وعقود البيع حالة توقعك عكس ذلك.

كما توجد هناك العديد من الأوراق النقدية المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة ، مثل بعض الشركات التي توفر عروضًا لأسواق النفط .والسبيل الآخر الذي يمثل تداول أسهم الشركات التي تدخل في صناعة النفط، من ناحية الاكتشاف أو من ناحية التكرير و التسويق.

وختاما لما سبق فإن تداول النفط الخام يتطلب إستراتيجية قوية تساعدك على الاستفادة من الفرص المربحة التي يوفرها الذهب الأسود وعلى عكس باقي الأصول المالية، فإن تداول النفط الخام يحتاج معرفة شاملة بالعوامل الرئيسية التي سبق ذكرها في مقالنا الى جانب أسعار النفط المتقلبة ذات الصلة الوطيدة بالأخبار الإيكو سياسية، حيث تتحدد أهمية السلع في قيمة العرض والطلب .

كما قد تكون هذه الأخبار متعلقة بشركات النفط الأساسية، ومناطق إنتاج النفط، إضافة إلى اجتماعات دول أوبك، ونظرًا لأن أسعار النفط تتعرض لتقلبات واسعة، فلابد لك من وضع استراتيجية فنية قوية تساعدك على انتقاء نقاط الدخول التجارية المناسبة علاوة على أهداف السعر. ويعد كذلك استخدام التحليل الفني عاملا مساعدا في تحديد مستويات السعر الأساسية التي من الممكن أن  توفر لك فرصا جيدة للربح و لتفادي المخاطرة.

ومن المهم أيضًا تتبع قيمة الدولار الأمريكي، فالنفط يحتسب بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، فحينما يقوى الدولار الأمريكي تميل أسعار النفط إلى الانخفاض، وعندما يضعف الدولار عادة ما تميل أسعار النفط إلى الإرتفاع كل هذه التفاصيل وغيرها لابد لك من الإلمام بها لتطوير وبلورة مجال ربحك لتصبح متداولا متمرسا.